Raporty posprzedażowe i rozliczeniowe

Po sprzedaży: co zapłacono, co zwrócono, jaka prowizja, jaki dokument. Po okresie: zestawienie operatora, rozjazd kwot, zaległość. Raport ma właściciela, okres i definicję liczby — ta sama kwota w płatnościach i w zestawieniu. Dedykowany znaczy: pola i filtry z procesu firmy, nie uniwersalny „dashboard z pudełka”.

ActiveReports albo open source

ActiveReports, gdy layout, podgląd, druk i utrzymanie szablonów przez zespół mają iść szybko. Open source albo własne składanie PDF/Excel, gdy liczy się kontrola kodu i brak licencji od stanowiska. Decyzja po liczbie layoutów, kto je zmienia i czy dokument idzie do klienta. Jednego silnika nie mieszamy z drugim w tym samym raporcie.

PDF, XLS i Excel — strumień, nie ręczny eksport

Użytkownik albo usługa wywołuje raport. Silnik składa strony i oddaje strumień: PDF do pobrania, archiwum albo maila; XLS/Excel do dalszej pracy w arkuszu. Duży zakres idzie w kolejce — koniec miesiąca nie zatrzymuje aplikacji. Ten sam szablon, powtarzalny wynik. Porównanie z wzorcem na teście przed produkcją.

Dostęp przez API

Kontrakt: parametr (okres, kontrahent, waluta), identyfikator szablonu, format wyjścia. Autoryzacja jak w reszcie systemu. Inny system może pobrać gotowy plik albo dostać zadanie asynchroniczne z linkiem. Harmonogram (nocny zestaw) to osobny etap. Źródłem danych jest API albo SQL firmy — bez wklejania arkusza „obok”.

Uprawnienia i utrzymanie szablonów

Kto widzi, kto generuje, kto wysyła na zewnątrz. Logo, stopka prawna i rok podatkowy wersjonujemy. Zmiana layoutu przechodzi przez akceptację, zanim wejdzie na produkcję.

Pierwszy etap

Jeden raport rozliczeniowy albo posprzedażowy, jedno źródło danych, PDF albo Excel, porównanie z wzorcem. Po odbiorze: kolejne layouty, drugi format, API dla innego systemu albo harmonogram — osobna wycena.

System raportowania — posprzedaż, rozliczenia, PDF, Excel i API